0000874499 0000874499 2020-11-16 2020-11-16 iso4217:美元 xbrli:股票 iso4217:美元 xbrli:股票

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区.C. 20549

 

 

 

FORM 8-K

 

 

 

目前的报告

根据第13或15(d)条

1934年的证券交易法

 

报告日期 (最早的事件报告日期): 2020年11月16日

 

 

 

格尔夫波特 能源公司

(登记人的确切名称载于 它的宪章》)

 

 

 

特拉华州   000-19514   73-1521290
(州或其他司法管辖区   (委员会   (I.R.S. 雇主
合并)   文件数量)   识别不.)

 

鹌鹑泉公园路3001号

俄克拉荷马城, 俄克拉何马州

  73134
(主要行政办事处地址)   (邮政编码)

 

(405) 252-4600

(登记人的电话号码,包括 地区代码)

 

不适用
(如上次报告后有变更,请注明以前的姓名或地址.)

 

 

 

Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended 同时满足注册人根据以下任何规定的备案义务(见一般说明) A.2. 下图):

 

Written communications pursuant to Rule 425 under the 证券 法案(17 CFR 230.425)

 

根据联交所第14a-12条的规定征求材料 法案(17 CFR 240).14a-12)

 

根据规则14d-2(b)发出的开工前通讯 根据交易法(17 CFR 240).14d-2(b))

 

根据第13e-4(c)条进行开工前的通讯 根据交易法(17 CFR 240).13e-4(c))

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

班级名称  

交易象征(年代)

 

每个交易所的名称 注册

普通股,票面价值0美元.每股01元   GPOR   纳斯达克全球精选金沙赌场最新网址

  

用复选标记表示金沙赌场是否 the registrant is an emerging growth 公司 as defined in Rule 405 of the 证券 Act of 1933 (§230.(本章第405节) 或1934年证券交易法第12b-2条(第240条).(本章第12b-2条).

 

新兴成长型公司

 

如果新兴增长 公司, 如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守任何规定,请使用复选标记 new or revised financial accounting st和ards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act.

 

 

 

 

 

第一项.01 -签订实质性最终协议

浸设施

 

如前所述,根据重组 11月13日的支持协议, 2020, certain consenting RBL lenders party thereto agreed to provide 格尔夫波特 能源公司 (“本公司”)及其若干附属公司拥有高级有担保的超优先债务人持有循环 总本金262美元的信贷额度.500万美元(“DIP设施”),包括(a) 1.05亿美元 new money revolving facility 和 (b) subject to entry of the Final Order, a $157.500万定期贷款中卷起一部分 existing outst和ing obligations under that certain Amended 和 Restated Credit Agreement, 日期截止到12月27日, 2013, 通过和 公司内部, 如借款人, 各出借方, 新斯科舍银行, 作为行政代理和发证 银行, 联合主安排人和联合簿记管理人, 联合辛迪加代理, 及其共同文件代理人. 2020年11月16日,美国总统特朗普.S. Bankruptcy 法院 for the Southern District of Texas, 休斯顿分部(破产 法院”) 进入临时命令(I),授权债务人根据破产法第364条获得申请后融资 Code, (II) Authorizing the Use of Cash Collateral 依据 to Section 363 of the Bankruptcy Code, (三)给予充分保护 to the Prepetition First Lien Secured Parties 依据 to Sections 361, 362, 363, 《金沙网上赌场网址》第364条, (IV)授予 留置权和优先债权, (五)修改自动停留, (VI)安排最后聆讯(“临时DIP令”), which authorized the Debtors to draw $90 million under the 浸设施 on an interim basis. 2020年11月17日,公司 订立管理DIP贷款的信贷协议, 由本公司或本公司之间, 如借款人, 新斯科舍银行, as administrative agent, 及其他债权人 (the “DIP Credit Agreement”). DIP基金的收益 只能严格按照批准的13周现金流量预算使用(在允许的某些差异下) the budget), which shall be updated every four weeks as required under the Interim DIP Order.

 

的 上述对DIP设施的描述并不完整,其完整程度参照了 DIP信贷协议,作为附件10附于本协议.1并通过引用并入本协议.

 

项目3.01 -除名通知或未能 Satisfy a Continued Listing Rule or St和ard; Transfer of Listing

As 以前 宣布, 11月13日, 2020, 格尔夫波特 能源公司 (the “公司”) 和 its wholly owned subsidiaries (collectively, “格尔夫波特”)根据《金沙赌场最新网址》第11篇第11章提出了自愿救济申请 (“Chapter 11”) in the United States Bankruptcy 法院 for the Southern District of Texas, 休斯顿分部(破产 法院”). 格尔夫波特’s Chapter 11 cases are being jointly administered under the caption 在金沙赌场 公司等. (“第十一章个案”). 2020年11月17日,公司收到 纳斯达克股票金沙赌场最新网址有限责任公司(“纳斯达克”)上市资格部工作人员通知本公司, 作为一个 result of the Chapter 11例 和 in accordance with NASDAQ Listing Rules 5101, 5110(b), 和im - 5101 - 1, 纳斯达克的员工都有 决定公司的证券将于11月27日开盘时从纳斯达克摘牌, 2020, 和 a Form 25-NSE will be filed with the 证券 和 Exchange Commission (the “SEC”), 除非公司要求 对裁定的上诉. 的 公司’s common stock is expected to commence trading on the OTC Pink Marketplace on November 30, 2020. 公司不能保证其普通股将开始或继续在这个金沙赌场最新网址上交易, 金沙赌场是否 broker-dealers will continue to provide public quotes of the 公司’s common stock on this 金沙赌场最新网址, 交易量金沙赌场是否 公司普通股的比例金沙赌场是否足以提供一个有效的交易金沙赌场最新网址,或者公司股票的报价金沙赌场是否足够 普通股将来还会继续在这个金沙赌场最新网址上流通.

 

8项.01 -其他活动

 

On 2020年11月16日, 破产法院颁布命令(I)批准某些转让的通知和听证程序 (II)给予相关的救济,卷宗编号. 22(“反对通知书令”). 设计了NOL命令 协助本公司及本公司某些全资拥有的直接及间接附属公司(统称), “格尔夫波特”) 通过建立, 除此之外, 程序(包括通知规定) 某些股东和潜在股东必须遵守有关公司普通股转让的规定, 以及通知格尔夫波特有关当前股票所有权的某些义务(“程序”). 程序的条款和条件在破产人发出不反对令后立即生效并可强制执行 法院. 任何违反本程序(包括通知要求)的行为自始无效, 这个人 进行此类转移的实体将被要求采取格尔夫波特指定的补救措施,以适当反映这一点 such transfer of the 公司’s common stock is null 和 void ab initio. 上述对禁止令的描述并非如此 complete 和 is qualified in its entirety by 参考 to the NOL Order.

 

关于本章的其他信息 11例

 

法庭文件和有关的信息 第十一章的案例可在该公司的索赔代理Epiq公司重组的网站上找到, 有限责任公司在 http://dm.epiq11.com/gulfport, by calling (888) 905-0409 (toll-free) (503) 597-7687 (international), or by sending an 电邮至gulfport@epiqglobal.com. 的 documents 和 other information available via website or elsewhere are not part of this Current 不应被视为本协议的一部分.

 

关于公司的注意事项 证券

 

公司警告 在预期的第11章案件未决期间,公司证券的交易具有高度投机性,并且 构成重大风险. Trading prices for the 公司’s securities may bear little or no relationship to the actual recovery, if any, by holders of the 公司’s securities in the anticipated Chapter 11例.

 

1

 

不过值得注意的金沙赌场是 关于前瞻性声明

 

本期报告 表格8-K包含前瞻性陈述. 此外, the 公司’s management may from time to time make oral forward-looking 语句. All 语句, other than 语句 of historical facts, are forward-looking 语句. “可能”这个词, “相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“可能”、 “continue,” “predict,” “potential,” “project” 和 similar expressions are intended 识别前瞻性陈述, although not all forward-looking 语句 contain such identifying words. 此外, 公司的前瞻性陈述涉及活动, 事件, 或格尔夫波特期望或预期的发展 将来会发生吗, 包括 such things as the expected impact of the novel coronavirus (“COVID-19”) 流行病影响我们的业务, 我们的产业和全球经济, 生产和财务指导, 未来资本支出 (包括金额及性质), 企业战略和实施战略的措施, 竞争优势, 目标, 扩张, 以及格尔夫波特业务和运营的增长, 计划, 金沙赌场最新网址状况, 提及未来的成功, 参考 to intentions as to future matters 和 other such matters are forward-looking 语句. 这些陈述金沙赌场是基于肯定的 格尔夫波特根据自己的经验和对历史趋势的看法做出的假设和分析, 当前形势下 以及预期的未来发展,以及它认为在这种情况下合适的其他因素. 然而, 实际结果和发展金沙赌场是否符合格尔夫波特的期望和预测取决于一个数字 风险和不确定性, 总体经济, 金沙赌场最新网址, 信贷, or business conditions that might affect the opportunities (or lack thereof) that may be presented to 和 pursued by 格尔夫波特; 格尔夫波特’s ability to identify, 完成并整合收购 of properties 和 businesses; 格尔夫波特’s ability to achieve the anticipated benefits of its strategic initiatives; competitive actions by other oil 和 gas companies; changes in laws or regulations; 和 other factors, 其中许多金沙赌场是无法控制的 格尔夫波特的. 有关这些因素和其他因素的信息可在公司提交给证券和证券公司的文件中找到 Exchange Commission (“SEC”), 包括 its Forms 10-K, 10-Q, 和 8-K. 因此,所有的 本报告所作的前瞻性陈述受到这些警示性陈述的限制,不能作任何保证 that the actual results or developments anticipated by 格尔夫波特 will be realized, 或者即使实现了, 他们会有 expected consequences to or effects on 格尔夫波特, its business, or operations. 格尔夫波特无意,也不承担任何责任, 更新或修改任何前瞻性陈述, 金沙赌场是否金沙赌场是新信息的结果, 未来的结果, 或以其他方式. 此外, 格尔夫波特的实际业绩可能会受到与破产申请相关的风险和不确定性的影响 公司, 包括, 但不限于, the ability to confirm 和 consummate a plan of 重组 in accordance with the terms of the RSA; risks attendant to the 银行ruptcy process, 包括格尔夫波特获得法院批准的能力 在审理第11章案件的整个过程中,向破产法院提出的动议或其他请求, 结果 法院裁决和第11章案件的一般情况, 和 the length of time that the 公司 may be required to operate in 银行ruptcy; 第十一章案件的效力, 包括 increased legal 和 other professional costs necessary to execute the 公司’s 重组, 公司的流动资金(包括在公司破产期间营运资金的可用性) 11例), results of operations or business prospects; the effectiveness of the overall restructuring activities pursuant to the Chapter 11例 和 any additional strategies that 格尔夫波特 may employ to address its liquidity 和 capital resources; the 债权人的行为和决定, 监管机构, 和 other third parties that have an interest in the Chapter 11例, 这可能 interfere with the ability to confirm 和 consummate a plan of 重组; restrictions on 格尔夫波特 due to the terms of any debtor-in-possession 信贷 facility that it will enter into in connection with the Chapter 11例, 包括DIP设施, 和 restrictions imposed by the applicable courts; the 公司’s ability to achieve its forecasted revenue 和 pro forma leverage ratio 和 generate free cash flow to further reduce its indebtedness; 第十一章案件的效力 on the interests of various constituents; conditions to which any debtor-in-possession financing, 包括DIP设施, 它的主题和 risk that these conditions may not be satisfied for various reasons, 包括公司无法控制的原因. All forward-looking 语句 are expressly qualified in their entirety by this cautionary notice. 前瞻性声明 made by the 公司 speak only as of the date on which they are made. 可能导致格尔夫波特实际 不同的结果可能会不时出现. 格尔夫波特 disclaims any obligation to update or revise these 语句 unless 证券法规定, 和 you should not place undue reliance on these forward-looking 语句. 尽管格尔夫波特相信 这金沙赌场是它的计划, 本公司所作的前瞻性陈述所反映或暗示的意图和期望金沙赌场是合理的, 格尔夫波特 cannot give any assurance that these 计划, intentions or expectations will be achieved. 

 

9项.01 -财务报表 和展览

 

(d)展览.

 

以下展品 are filed in accordance with the provisions of Item 601 of Regulation S-K:

 

表现出数量   描述
10.1*   Senior Secured Super Priority Debtor-in-Possession Credit Agreement, 日期截止到11月17日, 2020, 由本公司及在本公司之间, 如借款人, 新斯科舍银行, 作为行政代理人, 及其他债权人.
104   封面交互金沙赌场文件——封面交互金沙赌场文件不会出现在交互金沙赌场文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中.

 

* 提交此.

† 根据法规S-K第601(a)(5)项,某些附表和类似附件已被省略,并将提供 应要求提供给证券交易委员会.

 

2

 

 

签名

 

依据 符合1934年证券交易法的要求, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf 由以下签字人正式授权.

 

日期: 2020年11月20日

格尔夫波特能源 公司
     
  By: /s/ 帕特里克·K. Craine
    名称:  帕特里克·K. Craine
    标题: 总法律顾问及公司 秘书

 

 

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