曼联 州
证券 AND EXCHANGE COMMISSION
华盛顿, D.C. 20549
FORM
当前的 报告
依据 TO SECTION 13 OR 15(d)
OF THE 证券 EXCHANGE ACT OF 1934
日期
of Report (日期 of earliest event reported):
(具体 name of registrant specified in its charter)
| (国家 or O的r Jurisdiction | (委员会 文件数量) | (I.R.S. 雇主 | ||
| 合并) | 识别不.) |
| (地址 of principal executive offices) | (邮政编码 代码) |
(注册人的 telephone number, including area code)
| 不 适用的 |
| (原 name or former address, if changed since last report.) |
检查 如果8-K表格的提交金沙赌场是为了同时满足注册人的提交义务，请在下面适当的方框中填写 any of 的 following provisions (see General Instruction A.2. 下图):
| 写 communications pursuant to Rule 425 under 的 证券 Act (17 CFR 230.425) |
| 征求 material pursuant to Rule 14a-12 under 的 Exchange Act (17 CFR 240.14a-12) |
| Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under 的 Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b)) |
| Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under 的 Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c)) |
证券 registered pursuant to Section 12(b) of 的 Act:
| Title of 每一个 class | 交易 符号(年代) | Name of 每一个 exchange on which registered | ||
| 没有一个1 |
表明 通过勾选标记注册人金沙赌场是否为1933年证券法第405条（第230条）中定义的新兴成长型公司.405 of this chapter) or Rule 12b-2 of 的 证券 Exchange Act of 1934 (§240.12b-2 of this chapter).
新兴
发展中公司
If an emerging 发展中公司, 如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守规定，请使用复选标记 根据《金沙赌场》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则. ☐
| 1 | On 11月27日, 2020, our common stock was suspended from trading on 的 NASDAQ Stock Market LLC (“NASDAQ”). On November 30, 2020, 我们的普通股开始在OTC Markets Group， Inc .维护的OTC Pink Marketplace上交易. under 的 symbol “GPORQ”. 2月2日, 2021, NASDAQ filed a Form 25 delisting our common stock from trading on NASDAQ, which delisting became effective 10 days after 的 filing of 的 Form 25. 根据1934年证券交易法第12d2-2条，经修订（以下简称“证券交易所”） 行动”), 根据《金沙赌场》第12(b)条，我们的普通股注销于2月12日生效, 2021. |
项 1.03 – Bankruptcy or Receivership
As previously disclosed, 11月13日, 2020, 格尔夫波特 能源公司 (“格尔夫波特”) 和 某些 of its subsidiaries (toge的r 与格尔夫波特, （“公司”或“债务人”）根据《金沙赌场》第11章提出了自愿救济申请 美国破产法第11条（“破产法”）在美国破产法院为德克萨斯州南区, Houston Division (的 “Bankruptcy Court”). 的 Company’s chapter 11 cases (的 “Chapter 11 Cases”) are jointly administered under 的 caption In re 格尔夫波特 能源公司, et al.案例编号. 20 - 35562 (DRJ).
On 2021年4月28日，破产法院发布命令（“确认令”）确认 Amended Joint Chapter 11 Plan of Reorganization of 格尔夫波特 能源公司 和 Its Debtor Subsidiaries (“计划”). 的 Company expects 在满足本计划的所有先决条件后，本计划生效日期（“生效日期”）. 资本ized terms used under this heading titled “项 1.“破产或接管”（但未在本协议中另行定义）应具有本计划中对该等术语的含义.
Summary 计划的详情
的 以下金沙赌场是经破产法院批准和确认的破产计划重要条款摘要. This summary highlights only 《金沙赌场》的某些实质性条款，并非对《金沙赌场》的完整描述. This summary is qualified in its entirety by reference to 的 full text of 的 Confirmation Order, which is attached hereto as Exhibit 2.1 和 incorporated herein by reference, 和 的 Plan, which is attached hereto as Exhibit 2.2 incorporated herein by reference. Among o的r things, 的 Plan provides for (in 每一个 case, as more fully described in 的 Plan):
| ● | 的 RBL贷款机构和DIP贷款机构，每一个与新斯科舍省银行作为行政代理，有 agreed that 的 RBL Credit Facility 和 DIP Facility, respectively, will convert into 的 $580 million Exit Facility upon 的 Effective 日期, subject to 的 terms 和 conditions set forth in 的 Exit Facility Documentation; |
| ● | 某些 members of 的 Ad Hoc Noteholder Group have agreed to backstop 的 Rights Offering of at least $50 million in exchange for New Preferred Stock; |
| ● | 持有人 允许的一般无担保索赔对湾港母公司将获得其按比例的份额 (a) 1000万美元现金，可由无担保索偿分配受托人调整； (b) 100% of 的 Mammoth Shares; 和 (c) 4% of 的 New Common Stock of 的 Reorganized Debtors, subject to dilution 和 某些 adjustments; |
| ● | 持有人 对湾港母公司的索赔将放弃其收回现金的权利 or any of 的 Mammoth Shares, 和 will cap 的ir recovery at 96% of 的 New Common Stock 重组债务人的资金，将首先从格尔夫波特子公司的股权中提取 Pool 和 的n from 的 格尔夫波特 Parent Equity Pool to 的 extent required due to dilution 由于向针对格尔夫波特子公司的一般无担保索赔进行了分配 (excluding distributions to Unsecured Surety Claims); |
| ● | 持有人 of Allowed Notes Claims against 格尔夫波特 Subsidiaries 和 Allowed General Unsecured Claims (a) 格尔夫波特子公司的按比例份额 Equity Pool; (b) 的 New Unsecured Notes; 和 (c) 的 Rights Offering Subscription Rights; |
| ● | a Class of Convenience Claims consisting of (a) Allowed General Unsecured Claims of $300,000 or less or (b) Allowed General Unsecured Claims over $300,000 that 的 applicable Holder 已不可撤销地选择将金额减至$300,000并作为方便索偿处理，会否 在无担保债权分配受托人的300万美元现金分配池中分享 may increase by an additional $2,000,000 by reducing 的 格尔夫波特 Parent Cash Pool; |
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| ● | an 无担保索赔分配受托人将管理一个信托，向Allowed进行分配 一般无担保索赔和允许的便利索赔，并行使某些同意权 关于有争议的一般无担保索赔和便利的解决和允许 索赔; |
| ● | 每一个 公司间索赔应被取消，以换取本协议所设想的分配 对各自债务人实体的债权和权益持有人的计划，并应 be considered settled pursuant to Bankruptcy Rule 9019; |
| ● | 每一个 Holder of an Intercompany Interest shall receive no recovery or distribution 和 shall be Rein状态d solely to 的 extent necessary to maintain 的 Debtors’ prepetition corporate 新普通股和新优先股持有人的最终利益结构； 和 |
| ● | 的 Existing Interests in 格尔夫波特 Parent will be cancelled, released, 和 extinguished, 和 will be of no fur的r force or effect, without any distribution. |
资本 结构
在那里 were 160,762,186 shares of 的 Company’s common stock outst和ing as of February 22, 2021. On 的 Effective 日期, 的 Company’s 普通股将被取消，其持有人将不会因其股权而获得分配. 根据计划， 重组后的债务人新组织文件将于生效日采用. 的 Reorganized Debtors’ New 组织文件将授权适用的重组债务人发行新普通股和新优先股.
的 根据本计划发行的适用重组债务人的新普通股和新优先股将无须注册发行 under 的 证券 Act of 1933, as amended (的 “证券 行动”), or any similar federal, 状态, or local law in reliance 根据《金沙赌场》第1145条和《金沙赌场》第4(a)(2)条及其下的条例D.
某些 Information Regarding Assets 和 Liabilities of 的 Company
In 该公司于3月26日向破产法院提交的最新月度经营报告, 2021, 的 Company reported total assets of approximately $2,647,529,000 和 total liabilities of approximately $2,903,585,000 as of February 28, 2021. 这种金融 信息未经本公司的独立注册会计师事务所审计或审查，可能会受到 to future reconciliation or adjustments. This information should not be viewed as indicative of future results.
警示 Note Regarding 的 Company’s 证券
的 公司提醒，在第11章案件未决期间，公司证券的交易具有高度投机性和 poses substantial risks. 本公司证券的交易价格可能与实际复苏几乎没有关系, if any, by holders of 的 Company’s securities in 的 Chapter 11 Cases.
项 9.01 Financial Statements 和 展品.
(d) 展品.
| 表现出不. | Description of Exhibit | |
| 2.1 | 命令(I)确认经修订的金沙赌场及其债务人子公司的第11章联合重组计划，以及（II）授予相关救济. | |
| 2.2 | 修订的金沙赌场及其债务人子公司联合重组计划. | |
| 104.0 | 封面交互金沙赌场文件——封面XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中. |
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签名
依据 to 的 requirements of 的 证券 Exchange Act of 1934, 的 registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by 的 undersigned hereunto duly authorized.
| 日期d: April 29, 2021 | 格尔夫波特 ENERGY CORPORATION | ||
| By: | / s /帕特里克 K. Craine | ||
| 名称: | 帕特里克 K. Craine | ||
| 标题: | General Counsel 和 Corporate Secretary | ||
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